厦门钨业获56家机构调研:公司锂离子正极材料前驱体的自给比例为

发布日期:2022-05-09 05:04   来源:未知   阅读:

  厦门钨业600549)4月19日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年4月15日接受56家机构单位调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。

  答:2021年公司实现合并营业收入318.52亿元 同比增长67.96%;实现归属净利润11.81亿元 同比增加92.24%。2021年末,公司资产总额324.21亿元,同比增长29.15%;归属母公司所有者权益89.61亿元,同比增长17.68%;公司加权平均净资产收益率14.41%,同比增加6.12个百分点;资产负债率60.74%,同比增长0.28个百分点。 钨钼板块经营情况,2021年公司的钨钼产品受市场需求增长影响,主要产品产销量及价格均同比增长,同时公司不断推进产品高端化,产品的盈利能力同比提升。公司钨钼业务实现营业收入109.58亿元,同比增长45.41%,实现利润总额14亿元,同比增长 74.57%。其中,硬质合金产品受益于下游需求增长,销量和利润总额同比增长;切削工具产品销量同比增长,受益于产品结构优化和产品单价提升,盈利能力显著提升;钨钼丝材产品,受益于下游客户需求回暖及主动拓展市场,销售收入及利润总额同比增长。 稀土板块经营情况,2021年度,公司不断深化精益生产和提升产品质量,持续优化产品结构,稀土深加工产品销量增长,稀土产品的营业收入和利润均取得较大增长。公司稀土业务实现营业收入48.04亿元,同比增长56.98%;实现利润总额2.29亿元,同比增长154.34%。其中,磁性材料产品受益于下游需求增长、产品结构优化以及产品加工成本下降等因素的影响,利润总额同比增长。 能源新材料板块经营情况,2021年公司新能源电池材料(含锂电正极材料、贮氢合金)业务实现营业收入159.22亿元,同比增长93.79%;实现利润总额6.36亿元,同比增长128.50%。2021年公司持续加大钴酸锂产品的研发,产品的竞争优势得到进一步巩固,销量同比增长35%,全球占有率继续稳居第一;三元材料受益于新能源汽车行业的高度景气,公司产品产销两旺,同时公司利用产品高功率、高电压等优势扩大销售,三元材料销量同比增长71%,规模效应进一步显现,利润总额同比大幅提升。

  答:经过多年的发展,公司建立了一套适合自身的管理模式:一是建立了集团治理“战略+财务”双管控的模式,通过战略规划、全面预算管理及目标绩效管理的,形成了有机统一的管理闭环;二是下属公司采取公司领导下的事业部制管理模式,产品事业部定位为厦钨的利润中心,贴近市场能够对市场的需求做出快速的需求,实现研产销的一体化,满足市场需求和创造市场需求方面取得先机。三是建立了有效的激励和约束机制,以公司全面预算方案为目标牵引,经营班子完成或超额完成业绩后,可以实现一定激励,反之受到考核,甚至更换经营班子。四是赋予下属子公司“定战略”“做预算”“问绩效”“建机制”“带团队”“控风险”等职能,提升了组织运作效率。

  答:公司刀具刀片产品产能会根据公司产品结构调整而变化。现有厦门金鹭数控刀片拥有约5000万片/年的产能、整体刀具拥有约800万件/年的产能。现有厦门金鹭切削工具产品在建扩产项目达产后,数控刀片产能将达到6000万片/年,整体刀具产能将达到1000万件的产能/年,目前公司同安刀具工业园有进一步扩产的空间,后续扩产情况视市场需求而定。 公司在硬质合金刀具业务方面有四大特色:一、注重研发,建立切削工具的四大共性技术平台,即基体材料制备技术、刀型设计技术、涂层技术和切削应用技术,实现产 品快速高效研发,每年都有大量的新产品推向市场。二、拥有专业的技术服务团队。具有专业的技术服务团队,为客户提供快速、专业、全方位的技术服务。三、坚持自己的中高端产品定位,按照行业细分,应用细分,引领消费,替代进口,细分定位各类工具产品。四、坚持自己的渠道定位,一是行业标杆用户大客户直营,二是坚持一次分销到客户,短渠道营销。

  答:2022年公司的资金来源主要有三个方面,一是通过股权融资,权属公司厦钨新能目前已启动向特定对象发行股票募集资金项目,除公司认购外,计划同步向公司关联方进行股权融资募集资金;二是利用公司自有资金,公司目前拥有较高的盈利水平,正常情况下将有较好的经营活动净现金流,同时公司正在积极处置房地产业务,有望盘活沉淀在该业务上的资金,用于公司经营发展需要;三是通过银行借款、发行短期、超短期融资券、发行中期票据等负债融资。为了匹配投资项目的资金需求,公司将平衡长期负债和短期负债比例,形成匹配型的融资结构。

  答:今后钨钼板块重点发展硬质合金、切削工具及刀体刀柄夹具、钨丝、高端钼制品等产品;稀土板块重点发展稀土永磁材料、稀土光电晶体材料等产品;能源新材料板块利用产业共性平台技术,目前重点发展锂离子正极材料业务,如高电压钴酸锂、高镍高功率高电压三元材料、磷酸铁锂材料等产品。

  问:6、公司如何制定库存策略,会否考虑在不同金属价格趋势水平上做不同的规划?如何看待后续正极行业的竞争格局和厦钨新能的竞争优势

  答:公司采取“低库存、快周转”的经营策略,采取这样经营策略的前提是拥有一定的原料保障能力。钨方面,目前公司原材料的自给率约20%,未来随着待建矿山的投产,将逐步提升厦钨在钨领域的原材料保障能力;能源新材料方面,根据市场波动适当建立经营库存,来应对原材料上下波动对公司经营业绩的影响。未来公司将利用一些战略产品在行业中的地位,以战略产品作为桥梁,以资本作为纽带,建立产业合作的生态圈。 锂离子电池材料的竞争格局:现在正极材料厂家很多,竞争很激烈,随着产业不断规划和发展,还会有一些新的企业加入这个行业,也会不断有企业被淘汰,任何一个行业都是经过这样的一个洗礼,能够生存的要有自己的核心竞争力。公司正极材料其中一个核心竞争力就是研发能力,公司在正极材料领域建立了几个共性平台技术,一是晶体调控平台技术,实现了对正极材料产品晶型晶貌的控制;二是高电压平台技术,有效提升正极材料产品的能量密度;三是安全性能平台技术,有效提升了公司正极材料产品的 安全性能。公司基于以上共性平台技术,钴酸锂产品在充分市场竞争的情况下实现了将近50%市场份额、三元材料产品的销量也在不断增长。

  答:厦钨以冶炼产品起家,不断发展至深加工产业,目前钨钼板块的研发主要集中于深加工领域,一是公司开发了用于光伏行业的高强度钨丝,开拓了钨丝的全新应用领域;二是公司开发了用于光学行业的超镜面模具材料,有望打破国外企业在光学模具材料方面的绝对垄断;三是公司开发了纳米晶体,超细晶硬质合金材料,使得切削工具产品的刃口更利、刃径更小,有效提升切削工具所加工产品的精度;四是公司开发了金刚石涂层刀具,解决了复合材料的切削加工难题。

  答:电池材料原材料供应方面,公司提出“532”的战略,即其中50%的原料供应来源于有合作关系的战略伙伴,例如:天齐锂业002466)、赣锋锂业002460)、盛屯矿业600711)、盛新锂能002240)、雅化锂业等;30%的原料供应来源于公司布局的电池材料回收业务,实现资源的保障与循环利用;另外的20%原料供应来源于自有市场的采购。稀土原材料方面,主要是通过以下几个方面来保障稀土原材料的供应:一是积极推动国内稀土矿权证的办理工作;二是与国内规模较大的稀土原料供应企业建立战略合作关系,三是开拓海外稀土原料供应基地。

  答:公司坚持“目标绩效管理”的管理文化,以业务增长和价值创造为导向,致力于“让员工实现自我价值”的理念。公司人才培养发展体系主要是由以下几个方面组成:一是建立了较为全面的任职资格体系,并为员工建立了“大H”发展路径,即打通公司内部横向与纵向发展的多维度职业路径;二是公司有着较为完善的人才培育体系。借助于厦钨学院、厦门知名高校,基于全方位了解培训需求,公司制定了全员全周期的培训计划,设计了多种有特色的培训项目;三是公司建立了公正合理用人机制。包括:干部的晋升/淘汰机制、干部管理机制、以“目标管理”为基础的干部考核机制,使公司的激励机制有了公正公平的基础。四是公司不断优化薪酬激励机制,创新性地利用多种方法与途径激励各个层面的人才,确保优秀的人才能留得住。例如,厦钨新能分拆上市、厦门钨业限制性股票激励计划、厦门钨业员工心理资本建设等。

  答:公司硬质合金刀具发展思路分为两步走。第一步是成为高端金属切削加工的组合方案专家。通过以下四个方面来实现:一是通过产品细分、行业细分和应用细分来优化刀具设计和应用,主要目标是在高端应用领域取代进口,提升金属切削加工效率;二是在 研发上践行IPD产品创新体系,实现从市场发现到产品的商业价值的实现;三是在产品制造方面按照“标准化”“精益化”“自动化”“数字化”“智能化”的五化路径,推进国际先进制造,打造高质量、高稳定性的产品。四是在销售渠道上,坚持针对行业标杆大客户的直销,精准地理解用户需求进行产品设计,精准地协助客户正确使用刀具从而取得刀具应用经验,另外一方面坚持一次分销到终端的渠道模式。从这四个方面实现公司从过去卖单一的刀片向提供金属切削加工组合方案的转变。第二步是成为高端金属切削的数字加工专家。通过设计数字化、制造数字化、营销数字化、应用数字化,使得实物刀具产品成为数字载体,实现数字化传输的商业过程。

  答:磁材业务是公司稀土板块的重点发展产品,后端应用领域主要有风电、汽车、智慧家电、工业节能电机等。 公司磁性材料的竞争优势主要体现在以下几个方面:一是公司是国内首家实现晶界渗透技术产品量产的企业,该技术的主要优势是通过重稀土在晶界相中的渗透扩散,达到使用少量重稀土实现高矫顽力和高工作温度的目标。二是公司开发了重稀土减量化控制技术,在保持磁材强度的前提下,减少了重稀土的应用和消耗。三是产业链协同优势,公司拥有完整的稀土产业链,在一定程度上提供了稀土供应的保障,同时有利于公司开展经营形势的预判和产品联合开发。

  问:12、目前下游客户协同应对正极材料涨价的方案,公司短期订单需求是否受到影响

  答:2021年开始,电池正极材料产品的主要原材料价格均出现不同幅度的上涨,公司与下游客户普遍采用锂离子电池正极材料行业通行的产品定价机制,即“主要原料成本+加工费+目标利润”的定价模式,主要原材料价格可以向下游进行传导,同时如果客户自己提供原材料,公司则采取“加工费+目标利润”的加工费定价模式。同时公司一直采取的“低库存、快周转”的经营策略,尽量减少原材料价格波动带来的风险。目前来看对公司短期订单需求影响较小。

  答:受益于制造业复苏,全球硬质合金刀具和超硬刀具需求总量将较快恢复到疫情前水平,并随着智能制造、新能源等新技术新产业300832)发展所带来的产品置换、新增需求,全球硬质合金刀具需求总量有望继续增长。但受疫情的控制进度差异、地缘政治及全球贸易 摩擦加剧,全球各区域市场的发展将呈现不均衡的发展趋势。从宏观上来看,全球硬质合金刀具和超硬刀具需求量总体将保持增长趋势。同时中国制造业经济体量巨大仍是世界第一大刀具消费市场,占世界29个刀具主要生产使用国家和地区总和的21%,而且近年来中国刀具市场的增幅有增无减。且由于我国的产业政策支持、制造业的转型升级、切削刀具行业的结构调整等都将促进下游制造业的快速发展和对切削刀具的需求增加,这将给切削刀具行业市场需求进一步升级带来巨大机会。

  问:15、公司如何看待目前刀具行业国产替代的整体进程和市场竞争格局,并请介绍下公司该系列产品的现有市场占有率情况,对未来市占率是否设有具体的预期目标以及为实现该目标拟采取的措施是什么

  答:从近年来我国进口刀具市场份额变动趋势来看我国的数控刀具自给能力在逐步增强,进口依赖度在逐年降低。随着国家制造业的升级,对高端制造的鼓励,刀具行业国产替代进口的整体进程加快,行业发展空间较好。公司切削工具现有市场占有率情况近4%。公司在保持中高端定位的同时,将持续努力不断提升刀具产品市占率,公司未来将持续:一、注重研发,不断创新,利用公司切削工具的四大共性技术平台,即基体材料制备技术、刀型设计技术、涂层技术和切削应用技术,实现产品快速高效研发。二、壮大专业的技术服务团队。培育壮大自己的专业的技术服务团队,为客户提供快速、专业、全方位的技术服务。三、坚持自己的渠道定位,即行业标杆用户大客户直营,坚持一次分销到客户,短渠道营销。四、商业模式转变。逐步实现从卖产品向提供整体解决方案的转变。 公司将通过不断的技术创新努力缩短与欧美行业巨头的差距,以共性技术平台为依托,坚持自主创新,不断追求自身进度和持续发展。

  答:钨方面,目前公司原材料的自给率约20%左右,未来希望能把这个比例提高到50% 主要有以下几个举措,一是待建矿山博白巨典的投产,公司目前正在进行项目可研、制定矿山建设方案、立项以及办理一些前期手续等工作;参股大湖塘钨矿的项目推进工作;二是积极扩大废钨回收利用以提高资源自给率。

  答:在“碳达峰、碳中和”大背景下,全球光伏新增装机量快速增长,根据中银国际证券研报预测,预计2022年全球金刚线年需求亦有望保持较快增长。为了提高硅片出片量节省成本,满足硅片薄片化的需求,光伏产业用金刚线不断要求细线化,薄片化,切割高稳定 化。传统碳钢丝(金刚线母线)随规格细化整体强度提升不明显,而钨丝因其高强度和高韧性、可加工至更细等性能可升级替代碳钢丝。公司下属虹鹭公司钨丝加工技术处于行业领先水平,通过自主研发,开发了较为先进的钨丝生产工艺,虹鹭光伏用钨丝项目目前正处于建设阶段,利用现有设备已开始批量出货,该产品目前处于市场导入期。

  答:公司硬质合金产品拥有约8000吨/年的产能,主要包括合金事业一部的硬质合金棒材;合金事业二部的矿用合金;合金事业三部的顶锤、辊环等;合金事业五部的刀片毛坯;合金事业六部的耐磨产品等。

  答:公司坚持以稀土深加工带动稀土产业链健康发展的战略定位,致力于不断提升深加工应用能力,比如公司生产的镍氢负极材料贮氢合金,发光材料以及磁性材料等。公司会继续把稀土深加工业务做好。

  答:2021年,受行业环境、房地产政策持续收紧等因素的影响,公司尚未完成房地产业务的剥离,目前公司仍在积极推进房地产业务的剥离事宜。

  答:公司的锂离子正极材料的产品有个特点,越是市场化领域,竞争优势越强。 钴酸锂方面:公司的领先优势明显,技术和生产门槛很高。终端都是国际知名企业,对技术、品质要求苛刻。在充分市场竞争和无国家扶持政策的情况下实现了将近50%份额。 三元材料方面:公司高功率、高电压的三元材料处于行业前列。其中高功率主要应用领域是混合动力汽车,高电压三元在保证长续航、高安全的前提下,降低了镍钴的用量,是目前性价比很高的材料,公司开发的新款高电压三元材料在性能上可以和高镍相媲美,预计22年,公司新款高电压三元增量较快。 磷酸铁锂方面:公司规划的磷酸铁锂走的是差异化的路线,在低温性能方面、倍率性能方面提升明显。主要的目标市场是对低温性能有要求的动力电池领域、储能领域和对倍率性能有要求军工电池领域。

  答:公司对三元材料是全系列的布局,在高功率、高电压和高镍都有布局。目前公司主要的出货的三元产品是高功率和高电压5系、6系。

  答:2021年公司锂离子正极材料的销量约为7.2万吨,继续保持行业前列。正极材料方面,公司目前已公告披露的项目有厦钨新能海璟基地一二三期项目以及9号厂房项目,预计2022年下半年有3万吨三元材料投产,2023年下半年再有3万吨三元材料投产。另外,公司已经在四川基地启动了首期磷酸铁锂项目;

  厦门钨业股份有限公司主要从事钨精矿、钨钼中间制品、粉末产品、丝材板材、硬质合金、切削刀具、各种稀土氧化物、稀土金属、稀土发光材料、磁性材料和稀土贮氢、系列锂电池材料等其他能源新材料的生产、销售与研发。公司获得中国有色工业科技一等奖。

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